操作マニュアル
04-2. 見積作成

作成した見積書の内容を確認・変更する

<目次>
「見積書作成履歴」から確認する

「見積書一覧」から確認する ※月ごとの見積書を確認したい場合

「見積明細」のみ変更したい場合

「顧客情報」を変更したい場合

「希望期間・物件」を変更したい場合

「見積書作成履歴」から確認する

1.サイドメニューの「お問合わせ」をクリックします。

2.確認したい見積書が紐付くお問い合わせの詳細ボタンをクリックします。

3.見積書作成履歴タブをクリックします。

4.該当のお問い合わせに紐付く見積書一覧が表示されるので、確認したい見積書の詳細ボタンをクリックします。

5.見積書の詳細ページへ遷移します。

「見積書一覧」から確認する ※月ごとの見積書を確認したい場合

1.サイドメニューの「お問合わせ」をクリックします。

2.見積書作成をクリックします。

3.作成した全ての見積書一覧ページへ遷移するので、確認したい見積書の詳細ボタンをクリックします。

月ごとの見積書を確認したい場合は、親データに紐付いている各月の詳細ボタンをクリックします。

4.見積書の詳細ページへ遷移します。

「見積明細」のみ変更したい場合

1.変更したい見積書の詳細ページを開きます。

2.画面下見積明細より、編集したい月のタブを選択した状態で、右側編集ボタンをクリックします。

子詳細を開いた場合は、右上に編集ボタンがあります。

3.編集画面に遷移するので、変更が完了したら保存ボタンをクリックします。

「顧客情報」を変更したい場合

見積書を新規で作成していただく必要があります。

1.変更したい見積書に紐づくお問合わせ詳細ページを開きます。

2.右上の編集ボタンをクリックします。

3.編集画面に遷移するので、顧客情報を変更し、保存ボタンをクリックします。

4.見積書を新規で作成します。

「希望期間・物件」を変更したい場合

見積書を新規で作成していただく必要があります。

期間・物件を変えて複数パターンの見積書を作成したい場合は、見積新規作成で期間や物件を調整し作成することができます。

見積書に紐づくお問合わせデータの期間・物件を変更したい場合は、お問合せ詳細ボタンをクリックし、お問合わせデータを変更してください。

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